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高盛指出，行家铝市集也将从第二季度运转转入执续的供应贫苦阶段，本年行家铝市集将出现724万吨供需缺口的预期，这一趋势将相沿伦交所铝价本年年底达2600好意思元/吨，在此布景下现时铝市集的三个动态值多礼贴：

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当先，本年迄今为止，中国铝市集的走势最为强劲。

高盛展望，中国一季度铝需求或同比增长11%，与铜市集近似，主要受到太阳能和电网投资的强力相沿。

在产能截至下，中国国内铝供应趋于牢固，推进了原铝入口的强劲增长。与2023年的140万吨比拟，现在主要入口量年化达到270万吨， 粉末冶金这标明中国市集对行家铝市集的影响力正在增强。

其次， 摄像摄影贵重到越来越多的凭证标明， 摄影器材除德海外， 推广欧洲现货铝需求出现回暖。南欧和东欧大大王人下贱界限的去库存照旧完好意思，实验室家具订单量正在增强。这照旧反应在欧洲铝升水价钱上，升水从12月的低点照旧飞腾了近40%。

第三，本周巴尔的摩大桥垮塌事件对好意思国铝市集来说是一个垂危事件，手机配件越过10%的铝入口要通过该口岸。去库存化的供应链很可能会被动提前囤积更多库存，荒谬是琢磨到好意思国末端需求趋势正在改善。

高盛贵重到，好意思国中西部地区的铝升水照旧出现飞腾反应，相沿了一些现货来回的加多。

铝业干系看法企业：

中国铝业(02600)：公司前年税后净利润同比升60%至67亿元东谈主民币，为盈喜预报界限中位数，意味前年第四季税后净利润按季跌30%至13.6亿元东谈主民币。中国铝价为每吨1.9万元东谈主民币，中铝本年每吨铝毛利料为3000元东谈主民币，受益于供应增长受限，以及煤炭与阳极炭块本钱下落。好意思银证券料中国铝需求本年增长2%，受电网投资，以及电动车增长精良及轻型化趋势支执，抵销房地产需求与光伏需求增长放缓影响。

中国宏桥(01378)：公司归母净利润同比增长32%至115亿元，较该行预期逾越24%，主要原因是铝的分娩本钱较低。2023年下半年归母净利润同比增长950%、环比增长270%，至90亿元。花旗指出，由于煤炭和电力本钱的裁减，强劲的铝冶真金不怕火利润率将执续至2024年，该公司的共鸣收益存在上行空间。

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